顧客管理リストのExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の網羅:
- 顧客の会社名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号を必ず記載することで、基本連絡情報を整備します。
- デジタル情報の追加:
- メールアドレスやホームページアドレスも記載し、オンラインでの連絡手段を確保します。
- 担当者情報の明記:
- 各顧客の担当者名および携帯番号を記載し、迅速な連絡を可能にします。
- 進捗・備考欄の活用:
- 現在の進捗状況や特記事項を記載する欄を設けることで、案件の管理や共有が容易になります。
- 更新性とメンテナンス:
- 定期的に情報を更新できるフォーマットを採用し、リストの正確性を保ちます。
- 統一されたフォーマット:
- 情報が見やすく、一目で分かるように表形式を統一し、内容の可読性を向上させます。
