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受注内容確認書03のExcel(エクセル)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 発行日、見積番号: 発行日と一意の識別番号を明記。
- 宛先(御中): 顧客名を正確に記載し、必要なら担当者名も追加。
- 案件情報の具体化:
- 案件名、商品名: 発注内容を具体的に記載し、内容が一目でわかるようにする。
- 商品ごとに「数量」「単価」「値引き額」「金額」を表形式で整理。
- 金額内訳の明示:
- 小計、値引き合計、消費税、合計金額を分けて記載。
- 金額の透明性を確保するため、消費税率を明示。
- 納品条件の詳細:
- 納期(期限)、納付場所を具体的に記載。
- 特殊な条件がある場合は備考欄に追加。
- 支払い条件の記載:
- 例: 「月末締め翌月末支払い」などの条件を明確に記載。
- 支払い方法(振込、現金払いなど)を併記。
- 承認・確認プロセスの強化:
- 担当印、検印: 発行責任者や担当者が確認済みであることを示す印欄を設置。
- 顧客による確認・承認を促す署名欄を追加。
- 備考欄の活用:
- 特記事項や追加の条件、顧客からの要望を記載するスペースを確保。
- 視覚的なレイアウト:
- 表形式を活用し、情報を一目で確認可能にする。
- 重要項目(合計金額、納期など)を強調するため、フォントや色分けを適切に使用。
- トラブル対応の指針:
- 商品に問題があった場合の対応方針を明記。
- 返品や交換の手続きについて顧客がすぐに確認できる情報を提供。
- デジタル化対応:
- 電子署名やデジタルフォーマットを採用し、保存・共有を効率化。
- CRMやERPシステムと連携して、受注情報の一元管理を目指す。
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