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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報の記載
- 記入日と担当者:
- 記入日を明記し、記録の新鮮さを確認可能に。
- 担当者名を記載し、責任の所在を明確化。
- 顧客企業コード:
2. 顧客情報の記録
3. 企業概要
- 設立年月日:
- 資本金と従業員数:
- 決算月と年商:
- 業種:
4. 銀行と動向
- 提携銀行:
- 最近の動向:
- 顧客の最新の活動やトレンドを記載し、営業のヒントに。
5. 商品と競合分析
6. 担当者の記録
- 担当期間:
- 過去の担当者やその担当期間を記録し、引き継ぎの参考に。
- 備考:
7. 更新と活用
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