顧客情報管理書のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記録

• 作成日と作成者:
  • 情報の鮮度を示すために作成日を記載。
  • 作成者名を記録し、責任の所在を明確にする。
• 所属:
  • 管理する担当部署を記入。

2. 顧客情報の構成

• 顧客名:
  • 正式名称を記載し、補足情報や情報入手先を併記。
• 部門別情報:
  • 必要に応じて部門ごとの詳細を分類して記載。

3. 情報分類の詳細

• 技術動向:
  • 顧客が採用している技術や業界の最新トレンド。
• 製品の品質:
  • 顧客製品の品質に関する評価や特徴。
• 生産計画:
  • 生産スケジュールや計画内容を記録。
• 同業他社動向:
  • ライバル企業の情報を記載し、競合分析に活用。
• 受注状況:
  • 顧客からの受注履歴や現在の取引状況。
• 組織と人事:
  • 顧客企業の組織体制や主要メンバーの情報。
• その他:
  • その他特筆すべき情報。

4. 信用度と重要度の評価

• 信用度:
  • 信用度を「100%」から「50%以上」の範囲で評価。
• 重要度判定:
  • 顧客の重要度を「A（特別重要）」から「D（一般情報）」で分類。

5. 今後のアクション

• 具体的なアクションプラン:
  • 次回の営業活動や対応方法を詳細に記載。

6. 特記事項

• 重要な情報の追記:
  • 顧客との特別なやり取りや注意点を記録。

7. 定期更新と共有

• 定期的な情報更新:
  • 定期的に内容を見直し、最新情報を反映。
• チーム内共有:
  • 営業チーム全体で情報を共有し、全体の業務効率を向上。

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