- バージョン
- ダウンロード 1665
- ファイルサイズ 17.83 KB
- ファイル数 1
- 投稿日
- 最終更新日時
訪問前チェックリストのWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 項目の分類と整理
- チェック項目をテーマ別に整理(例:事前準備、訪問前の事前確認、その他)。
- 各テーマに関連する具体的な質問をリスト化。
- 事前準備のポイント
- 訪問シナリオの完成度を確認。
- 上司や関連部署がスケジュールを把握しているか。
- 得意先の情報や競合他社の状況を収集済みか。
- 持参物や訪問先の連絡先の確認。
- 訪問前の事前確認
- 訪問件数や面談時間の把握。
- 訪問ルートや交通情報の確認。
- 車で訪問する場合の駐車場や渋滞情報の確認。
- 訪問先到着までの出発時間の設定。
- その他の確認事項
- 商品やサービスの最新情報の把握(例:流行、売れ筋)。
- 商品の素材や用途、効用に関する知識の確認。
- ライバルや競合商品に関する知識の確認。
- チェック形式
- 各項目にチェックボックス()を設け、確認の進捗を可視化。
- 必要に応じて、記入欄(例:訪問件数や出発時間)を追加。
- フォーマットの整備
- チェック項目を簡潔に記載し、記入しやすいレイアウトにする。
- 必要に応じて、項目ごとに優先順位を明示。
- 提出前の確認
- チェックリストが漏れなく網羅的であることを確認。
- 各項目が具体的かつ実行可能な内容であるか確認。