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見積書10のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 見積No.、発行日、宛先（御中）を正確に記載。
- 発行元の会社名、住所、連絡先（電話番号、FAX番号）を明確に記載。
- 商品情報の詳細:
- 商品CD、商品名、単価、数量、金額、備考を表形式で整理。
- 各商品の詳細を行ごとに分け、顧客が容易に確認できるよう配慮。
- 金額の内訳:
- 小計、消費税（例: 5%）、合計金額を明確に分けて記載。
- 合計金額を大きく表示し、顧客の目に留まりやすいようにする。
- 取引条件の明示:
- 納期（例: ●～●日）、見積もり有効期限、納品方法、お支払い方法を具体的に記載。
- 顧客が条件を簡単に把握できるよう、箇条書き形式を採用。
- レイアウトの統一:
- フォーマット全体を整え、見積情報が視覚的に整理されていることを確認。
- フォントサイズやデザインを統一し、プロフェッショナルな印象を演出。
- 税金の透明性:
- 消費税額を別項目として記載し、税金の内訳が明確であることを保証。
- 合計金額には税込みと税抜きの両方を表示するとさらに親切。
- 補足情報の記載:
- 備考欄を活用して、商品の特記事項や注意点を記載。
- 顧客に関連情報を提供し、取引条件の理解を深める。
- 取引先情報の明確化:
- 顧客の社名や所在地を記載し、対象取引先を明確にする。
- ミスコミュニケーションを防ぐため、正確な情報を提供。
- ビジネスマナーの徹底:
- 冒頭に挨拶文（例: 「平素よりお世話になっております。」）を記載。
- 丁寧な表現で信頼感を醸成。
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