注文書発送前チェックリストのダウンロード

注文書発送前チェックリストのExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の確認

• 発送日:
  • 正確な発送日を記載し、スケジュール管理を明確化。
• 注文書発行日と番号:
  • 発行日と注文書番号を確認し、記録を統一。

2. 宛先と内容の確認

• 届け先:
  • 宛先企業名、担当者名、住所を再確認。
• 注文内容:
  • 注文商品の詳細（商品名、サイズ、仕様）を確認。
• 注文数量と単価:
  • 数量と単価に誤りがないか確認。

3. 金額と条件の確認

• 合計金額:
  • 金額計算を再確認し、間違いがないか確認。
• 有効期限:
  • 注文書の有効期限を明確に記載。

4. 支払い条件と振込先の確認

• 支払い条件:
  • 支払期限や条件が正確に記載されているか確認。
• 振込先:
  • 銀行名、支店名、口座番号が正しいか確認。

5. 承認と記録

• 確認印:
  • 必要な承認印（部長、課長、発行担当者）が押印されていることを確認。
• コピー控え:
  • 発行済み注文書の控えが適切に保管されているか確認。

6. 視覚的な整理

• 表形式でチェック項目を整理し、重要項目を目立たせる。
• チェック欄を設け、確認状況を記録。

7. 柔軟性の確保

• 顧客や注文内容に応じて追加条件を記載するスペースを設ける。
• 特記事項や変更内容を記録可能にする。

8. デジタル対応

• 電子フォーマットで保存し、共有や検索を容易にする。
• CRMやERPシステムと連携して一元管理を実現。

その他の『注文書発送前チェックリストのExcel（エクセル）書式テンプレート』をお探しの場合はこちらをクリックしてください。