営業日報04のダウンロード

営業日報04のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の明確化:
   • 記録に必要な項目（年月日、担当者、部署、顧客名、役職、住所）を正確に記載。
   • 顧客の連絡先（電話、FAX、Eメール）を忘れず記録。
2. 営業フェーズの分類:
   • 商談の進捗を「訪問」「提案書提出」「見積書提出」「クロージング」などのフェーズに分類。
   • 次回予定も具体的に記載し、計画的な活動を支援。
3. 営業活動の詳細記録:
   • 活動内容（例: 電話フォロー、メールフォロー、訪問など）を時系列で記録。
   • 成果や顧客の反応を具体的に記載。
4. 課題と対策の明示:
   • 営業中に直面した問題点を正確に記録。
   • 解決策や次のアクションを提案。
5. 数値データの管理:
   • 売上履歴や見込み度などの数値を記録し、進捗を見える化。
   • 自動集計や色付きセルを活用して視覚的に整理。
6. フォローアップ活動の計画と実施:
   • 電話やメール、訪問の進捗状況を詳細に記録。
   • 顧客満足度向上のため、フォローアップ計画を明示。
7. 使いやすいフォーマットの活用:
   • 記録しやすく、読みやすいフォーマットを維持。
   • 必要に応じてセルに計算式を組み込み、手間を削減。

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