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取引先情報のWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報の記録
- 会社名と所在地:
- 正確な名称と現所在地を記載。
- 連絡先:
- 電話番号、FAX番号、メールアドレス、公式URLを記載。
- 営業時間と休日:
- 営業日や営業時間を明記し、訪問や連絡の参考に。
2. 取引情報
- 支店・営業所数:
- 支店や営業所の数を記載し、企業規模を把握。
- 資本金と取引年数:
- 財務状況や取引の歴史を確認するために記録。
- 取引商品とランク:
- 主力商品やサービス内容、取引ランクを明記。
- ライバル社:
- 競合企業を記録し、競争環境を把握。
3. 社員情報
(1) 社長
- 氏名、生年月日:
- 個人情報を正確に記録。
- 趣味、経歴、家族、評判:
- 可能な範囲でプライベート情報や社内外での評価を記載。
(2) 専務
- 同様に、専務に関する情報を収集・記録。
(3) 担当者
- 担当者情報:
- 氏名や役職に加え、生年月日や趣味などを記載。
- 顧客との関係構築に役立つ情報を明記。
4. その他の取引慣習
- 中元・歳暮:
- 年間を通じた取引先へのギフトやその他の習慣を記録。
5. 更新と管理
- 情報の定期更新:
- 定期的に情報を見直し、最新の状況を反映。
- チーム内共有:
- 営業チーム全体で共有し、効率的な対応を図る。
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