取引先・最新情報管理表のWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
1. 基本情報の記録
- 作成日と記入者:
- 作成日を明記し、情報の更新時期を把握。
- 氏名を記載し、情報の責任者を明確に。
- 顧客名と担当者:
2. 地域と連絡先の情報
3. 訪問と商談の記録
4. 契約情報
- 契約商品と提案内容:
- 契約額と粗利額:
- 契約月と売上月:
5. ランクと引継ぎ事項
- ランク:
- 引継ぎ事項:
- クレーム対応や契約の障害、競合情報などを記載。
- 引き継ぎに役立つ詳細情報を記録。
6. 成果の分析
- 成果とランクアップ:
- 契約後の成果やランクアップの条件を記録し、次のステップを計画。
7. 更新と共有
- 定期的な更新:
- チーム間共有:
- 営業チームで情報を共有し、全体的なパフォーマンスを向上。
その他の『取引先情報のWord(ワード)書式テンプレート』をお探しの場合はこちらをクリックしてください。