取引先・最新情報管理表のダウンロード

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取引先・最新情報管理表のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記録

• 作成日と記入者:
  • 作成日を明記し、情報の更新時期を把握。
  • 氏名を記載し、情報の責任者を明確に。
• 顧客名と担当者:
  • 顧客名および所属や担当者名を記入。

2. 地域と連絡先の情報

• エリア区分とエリア名:
  • 顧客の所在地を明確に分類。
• 住所と連絡先:
  • 変更がある場合は最新情報を更新。

3. 訪問と商談の記録

• 訪問日:
  • 最新の訪問日を記載。
• 商談結果:
  • 商談内容や成果を具体的に記録。

4. 契約情報

• 契約商品と提案内容:
  • 契約した商品や提案した内容を明記。
• 契約額と粗利額:
  • 契約の金額と収益率を記録。
• 契約月と売上月:
  • 契約成立と売上計上のタイミングを把握。

5. ランクと引継ぎ事項

• ランク:
  • 顧客の重要度や取引状況に基づきランク付け。
• 引継ぎ事項:
  • クレーム対応や契約の障害、競合情報などを記載。
  • 引き継ぎに役立つ詳細情報を記録。

6. 成果の分析

• 成果とランクアップ:
  • 契約後の成果やランクアップの条件を記録し、次のステップを計画。

7. 更新と共有

• 定期的な更新:
  • 情報が古くならないよう、定期的に更新。
• チーム間共有:
  • 営業チームで情報を共有し、全体的なパフォーマンスを向上。

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