顧客管理シートの書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
作成のポイント
1. 基本情報の記載
顧客情報の基本データを正確に入力し、管理しやすい形に整理します。
- 企業名：正式名称を正確に記載。
- フリガナ：検索しやすいように必ず記入。
- 代表者名・担当者名：役職も併記すると信頼関係が築きやすくなります。
- 設立年月日・資本金・従業員数・年商：取引先の規模を把握するため重要です。
2. 連絡先情報の整理
顧客とのコミュニケーションをスムーズにするため、連絡手段を網羅します。
- TEL・FAX：代表番号・担当者直通を分けて記入。
- 住所：郵便番号を含め、正確に入力。
- 提携銀行：金融取引の確認や信用調査に役立ちます。
3. 主力商品と競合情報
顧客の主力商品やサービス、金額、ライバル企業の情報を記載することで、提案活動や競合対策に役立ちます。
- 主力商品：売上構成や強みの把握に活用。
- ライバル企業：競争環境を理解し、提案内容に反映。
4. 担当履歴と動向の管理
過去から現在に至る担当者の移動記録や顧客の動向を記録することで、継続的な信頼関係を築けます。
- 担当期間・担当履歴：引き継ぎ時に役立ちます。
- ここ最近の動向：新規取引、発注量の変化、経営方針など、定期的に更新。
5. 決算情報と業績管理
顧客の経営状況を把握するために必要です。
- 決算月：決算前後のタイミングで提案活動を行う際に役立ちます。
- 年商・資本金：財務状況や規模感を把握し、営業戦略の優先度を決定します。
6. 備考欄の活用
自由記入欄を有効活用し、重要な補足情報を記録します。
- 例：「新規事業の立ち上げ情報」「経営者交代のタイミング」「担当者の趣味や嗜好」
活用のメリット
- 顧客情報の一元管理
- 営業担当者間で情報を共有し、引継ぎ業務を円滑にします。
- 顧客ニーズの分析
- 顧客の状況や動向から新しい提案の機会を見つけ出せます。
- タイミングを逃さない提案
- 決算期や新規事業情報を活用して、適切な時期にアプローチが可能です。
- 顧客関係強化
- 過去の動向や細かな履歴を把握し、信頼関係を築きます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はExcel（エクセル）です。
