営業月報の書式・文例テンプレート（Word・ワード）

営業月報の書式テンプレートです。月報は一か月単位の実績を報告（実働報告）する報告書です。部署ごとに作成することが多く、日常業務の記録として、そこから課題を発見したり、今後の方向性を検討するために役立つものです。

決められた提出期限は必ず守りましょう。また、ただのルーティンとして作るのではなく、自分の仕事のやり方を見直す材料にしていきましょう。

書き方のポイント

基本情報の記入:
- 所属、氏名、作成日や店舗名などの基本情報を月報の冒頭に記入します。これにより、誰の報告書か、どの期間のものかが明確になります。
数値目標と実績の比較:
- 月報では、売上、粗利益率、達成率、入金、新規件数、回収率などの目標と実績の数値を比較します。これにより、目標に対する達成度を把握し、改善点を見つけやすくなります。
今月度の営業内容と反省:
- 今月度の営業活動の内容や商品動向、反省点を記入します。具体的な活動の振り返りを行い、改善策を検討するために重要です。
販促内容と実績:
- 販促の企画名や期間、売上実績を記録し、どの施策が効果的であったかを評価します。これにより、次回の販促活動の参考になります。
来月度の目標設定:
- 来月の目標を設定し、新規件数や売上、粗利益などの数値目標を明確にします。これにより、次月の営業活動の方向性を示します。
営業活動の詳細:
- 訪問数、情報収集数、見積数、提案書の提出件数、受注額などの営業活動の細かいデータを記録します。営業工数や活動率も記入し、活動の効率性を評価します。
判定と改善:
- 各項目に対して「計画」「実績」「判定」を記入し、計画通りに進んでいるか、改善が必要な点は何かを明確にします。