営業報告（会議用）の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

基本情報の記入:
- 部長、チーム、リーダー、担当者などの基本情報を明確に記載します。これにより、報告が誰によるものかが明確になります。
月次および累計の管理:
- 前月の繰越や各月の数値、累計などを詳細に記録します。これにより、月ごとの進捗状況や累計の達成度を視覚的に把握できます。
目標と実績の比較:
- 月間目標（営目）、修正目標（修目）、実績（累計実）を比較し、目標に対する達成度や差異を確認します。これにより、営業活動が目標に対してどの程度進んでいるかを評価できます。
差異分析と対策:
- 目標と実績の差を数値化し、差異に対する具体的な対策や行動計画を立てます。これにより、目標未達の場合のリカバリープランを策定できます。
顧客分類と戦略的アプローチ:
- 顧客をA客、B客、C客などに分類し、それぞれに対する戦略を明確にします。顧客ごとのアプローチや重点をおいた営業活動が求められます。
行動計画の具体化:
- 月の期間を10日ごとに区分し、各期間ごとの行動計画を具体的に記入します。これにより、営業活動を細かく管理し、戦略的な対応が可能となります。
報告内容の視覚化:
- 数値や計画を表形式で視覚的に整理し、会議での報告時に一目で状況を把握できるようにします。これにより、意思決定の迅速化が図れます。