商品別予算実績表の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はExcel（エクセル）です。
作成のポイント
1. 基本項目の明記
- 商品CD: 各商品の固有コードを入力し、識別しやすくする。
- 商品名: 商品の正式名称を記載し、誰が見てもわかるようにする。
- 予算: 各商品の売上予算を設定し、目標値として明記。
- 実績: 実際の売上金額を記入し、予算との差異を可視化。
- 達成率: 予算に対する実績の割合を計算し、進捗状況を数値化。
- 計算式: 達成率 ＝ 実績 ÷ 予算 × 100 (%)
2. カラーコーディング（視覚化）
- 達成率に応じてセルに色付けし、視覚的に進捗状況を把握できるようにする。
- 例：
- 達成率 100%以上: 緑
- 達成率 80～99%: 黄色
- 達成率 79%以下: 赤
- 例：
3. 商品別・カテゴリ別分析
- 商品別:
- 予算未達の商品に対する原因分析を実施（例：需要減少、販売不足）。
- カテゴリ別:
- 商品をカテゴリに分け、グループごとの達成率を分析。
4. 差異分析
- 予算と実績の差額:
- 差異額を追加で計算し、マイナス（未達）・プラス（超過）の数値を把握。
- 計算式: 差異額 ＝ 実績 － 予算
- 予算未達の要因を特定し、次月の対策を検討。
5. 全体の進捗確認
- 商品ごとの達成率だけでなく、全体の予算達成率も計算し、全体像を把握する。
- 計算式: 総達成率 ＝ 総実績 ÷ 総予算 × 100 (%)
