中元・歳暮リストの書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
1. 基本情報の記入
- 年の記入: 「令和○年 中元」や「令和○年 歳暮」など、対象となる年を明確に記入します。これにより、どの年度の中元・歳暮リストかがわかります。
2. 送付先情報の管理
- 送付先: 「送付先」の企業名や個人名を正確に記入します。特に取引先や重要な関係先の名称は誤りがないように注意します。
- 住所: 「送付先」の「住所」を記入します。郵便番号や都道府県、市町村、番地まで正確に記載します。
- 電話番号: 送付先の「電話番号」も記入します。万が一のトラブル時や確認事項が生じた際に連絡が取りやすくなります。
3. 商品内容と金額
- 商品名: 送付する商品の種類（例: 「のり」や「お茶」）を記入します。
- 金額: 送付する商品の「金額」を明記します。贈答品の価格帯は相手先に応じて適切なものを選ぶことが重要です。
4. 社員数や備考欄の活用
- 社員数: 送付先が企業の場合、その企業の「社員数」を記入することで、贈答品の数や内容を適切に決定できます。
- 備考: 送付先に関する特記事項や注意点などを「備考」欄に記入します。例えば、特別な対応が必要な場合や、昨年の贈答品に対する反応などを記載しておくと便利です。
5. 担当者の記入
- 担当者: リストの管理担当者名を明記します。これにより、リストの内容に関する問い合わせ先や責任者が明確になります。
6. リストの整理とチェック
- 送付先の整理: 送付先は、五十音順や重要度順に整理すると見やすく、作業が効率化します。
- 確認作業: リスト作成後、送付先や商品内容、金額に誤りがないかダブルチェックします。誤った情報での送付は信頼を損なう可能性があるため、注意が必要です。
7. デジタル管理
- デジタル化: リストをデジタル化しておくと、毎年の中元・歳暮の際に更新しやすく、過去の履歴も簡単に参照できます。エクセルや専用ソフトを活用するのがおすすめです。
これらのポイントを押さえて中元・歳暮リストを作成・管理することで、スムーズな贈答品の送付と取引先への配慮が可能になります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はExcel（エクセル）です。
