訪問前チェックリストの書式テンプレート(Word・ワード) | テンプレート・フリーBiz

訪問前チェックリストの書式テンプレート(Word・ワード)


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訪問前チェックリストの書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。

書き方のポイント

【1】基本情報
  • タイトル: 「訪問前チェックリスト」と明記します。
  • 作成日: 令和○年○月○日と記載します。
【2】訪問前準備
  • 訪問先情報の確認:
    • 訪問先の住所、担当者名、連絡先を確認済みかチェック項目を設けます。
  • 持参物の確認:
    • 名刺、パンフレット、サンプル、プレゼン資料など、訪問時に必要な持参物を確認する項目を設けます。
  • アポイントの確認:
    • 訪問日時の再確認、訪問先とのアポイントの確認をチェックします。
【3】事前情報の把握
  • 訪問目的の確認:
    • 訪問の目的やアジェンダを明確にしておく項目を設けます。
  • 顧客情報の確認:
    • 訪問先企業の最近のニュース、担当者の役職や経歴、過去の取引履歴などを確認する項目を設けます。
【4】その他の確認事項
  • 服装:
    • TPOに合わせた服装の確認項目を設けます。
  • 交通手段:
    • 移動手段や訪問先までの経路の確認項目を設けます。
【5】チェック欄
  • 各項目にチェック欄を設け、確認済みの項目にチェックを入れられるようにします。

この構成をもとに、訪問前チェックリストを作成することで、訪問準備を効率的に行い、スムーズな訪問を実現できます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。

訪問前チェックリスト