営業日報の書式・文例テンプレート（Word・ワード）

営業

2016.09.232024.12.10

営業日報の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。

日報は毎日関わった仕事や従事した業務内容などの活動を報告する、最も基本的な報告書です。決められた提出期限は必ず守りましょう。また、ただのルーティンとして作るのではなく、自分の仕事のやり方を見直す材料にしていきましょう。

書き方の注意点

訪問先、訪問目的、面談者の役職や氏名、面談時間、面談内容と結果、今後の戦略などを報告します。
相手側の反応を簡潔に要領よく記載します。
商談・契約成立のときは、商品名、数量、総額を正確に記します。

書き方のポイント

基本情報の記入:
- 部署名、氏名、日付などの基本情報を記入します。これにより、誰がどの日時の活動を報告しているかが明確になります。
訪問内容の詳細記録:
- 訪問先、訪問時間、担当者、商談内容、売り込み商品、受注金額、備考などを記録します。これにより、営業活動の詳細が一目で分かり、進捗を把握しやすくなります。
経費管理:
- 交通費、通信費、駐車代、接待費などの経費を記録します。これにより、営業活動にかかるコストの管理が行えます。
受注見込と成果の確認:
- 受注見込や受注合計金額を記入し、営業活動の成果を数値で確認します。これにより、目標に対する進捗状況を把握できます。
商談や面談の管理:
- 面談者との商談内容、面談数、新規訪問数などを詳細に記録します。これにより、営業活動の質や量を把握し、改善点を見つけやすくなります。
本日の目標と達成度の評価:
- 本日の目標とその達成度を評価することで、自己の営業活動の効果を確認します。目標に対する達成率や、上司からのコメントも含めることでフィードバックを得られます。
次回の予定と特記事項:
- 翌日の予定や特記事項を記載し、次の営業活動に向けた準備を行います。これにより、継続的な営業活動が計画的に進められます。
上司からの指示・コメント:
- 上司からのコメントや指示を記載することで、次回の営業活動への改善点を明確にします。