取引先・最新情報管理表の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

基本情報：
- 作成年月日：管理表を作成した日付（令和○年○月○日）を記入します。
- 所属および氏名：担当者の所属部署と氏名を記載します。
取引先情報：
- 顧客名：取引先の会社名や顧客名を記入します。
- 所属・担当者：取引先の担当部署や担当者名を記載します。
エリア情報：
- エリア区分およびエリア名：取引先の地域区分やエリア名を記載します。
住所および連絡先：
- 住所：変更がある場合は住所を記載します。
- 連絡先番号：電話番号など、連絡先に変更があれば記載します。
訪問日および商談情報：
- 訪問日：取引先を訪問した日付を記入します。
- 契約商品：契約した商品名を記入します。
- 提案内容：商談時に提案した内容を具体的に記載します。
- 契約額および粗利額：契約額と粗利額を記入します。
契約および売上情報：
- 契約月および売上月：契約が成立した月と売上が発生した月を記入します。
- ランク：取引先のランク（A、B、Cなど）を記入します。
引継ぎ事項：
- 断り文句や契約への障害、ライバル情報、クレーム対応など、重要な情報や引き継ぎ事項を記載します。
- 成果やランクアップに関する情報も記録します。